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SINCRONIZA LOS DATOS DE TU TIENDA DE WOOCOMMERCE EN ZOHO CRM PARA HACER SEGUIMIENTOS, GESTIONAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN SIN CONTRATIEMPOS

El plugin WooCommerce CRM Zoho Integration sincroniza tus datos de WooCommerce como Productos, Contactos, Ofertas y Pedidos con Zoho CRM.La extensión también incorpora funciones como la sincronización de datos en lote, la sincronización con un clic y la sincronización manual, que te permiten enviar tus datos de WooCommerce a Zoho CRM rápidamente y sin esfuerzo.

Nota: Se ha publicado la nueva versión [1.0.5] con funciones muy interesantes.

Aprende a sincronizar datos de WooCommerce con feeds y registros a través de Zoho CRM. mira la parte 1 del video de demostración.

Mira la parte 2 del video de demostración para aprender a integrar tu tienda de WooCommerce con Zoho CRM

¿Por qué debes utilizar el plugin Zoho CRM Integration?

La gestión de datos es una tarea ardua para muchas empresas. Las tiendas de WooCommerce con mejores resultados recopilan más datos de los que pueden gestionar con simples hojas de cálculo. Los CRM son muy útiles para llevar un seguimiento de los datos, visualizarlos y gestionarlos de manera centralizada. Y entre los sistemas CRM, ZOHO es la opción preferida de miles de negocios. Las tiendas necesitan una herramienta rápida, de confianza y fácil de usar que conecte Zoho y WooCommerce. WooCommerce Zoho Integration de WP Swings es la solución.

Ventajas 

1. Configuración e interfaz sencillas: configurar el plugin WooCommerce Zoho Integration es fácil. No necesitas tener conocimientos avanzados de informática para instalarlo y utilizarlo en tu tienda de WooCommerce.

2. Sincronización de datos fácil y rápida: sincroniza todos tus datos de WooCommerce con Zoho CRM en un instante. Puedes sincronizar rápidamente tus datos presentes y futuros de WooCommerce con Zoho.

3. Actualización automática de los datos eliminados del feed: la función de ajustes del metabox Restaurar ID de feed de Zoho del plugin hace que resulte sencillo sincronizar y actualizar los datos actuales, incluso si modificas o eliminas datos accidentalmente de una sola plataforma. Facilita la sincronización del feed de datos de forma sencilla.

3. Ahórrate el tiempo que perderías resolviendo errores complejos: el plugin WooCommerce Zoho Integration facilita un informe detallado del registro de errores para que puedas identificar la causa. Esto reduce el tiempo que dedicas a encontrar y corregir errores.

4. Ten el control total de tus datos: el plugin WooCommerce CRM Zoho permite asignar campos, estados de pedidos o eventos, entre muchas más opciones. Tienes el control de los datos que se sincronizan a través de CRM para un objeto.

Funciones

1. Feeds para sincronizar datos de WooCommerce

feeds para sincronizar datos de woocommerce

El plugin WooCommerce Zoho Integration viene con feeds con los que puedes sincronizar los datos de tus objetos de WooCommerce con Zoho CRM. Por defecto, dispones de cuatro feeds que sincronizan los datos de estos objetos.

  • Productos
  • Contactos
  • Ofertas
  • Pedidos

Nota: Además de los feeds por defecto, también puedes crear feeds personalizados para sincronizar los datos de otros objetos como Factura, Cuenta, etc.

El plugin Integration for Zoho ofrece una serie de ajustes que puedes utilizar para personalizar tus feeds. Estas son algunas de las opciones para personalizar los feeds:

1.1 Elegir objeto: permite elegir el tipo de objeto de Zoho al que quieres enviar los datos.

1.2 Asignar campos: permite asignar los campos de Zoho a los de WooCommerce.

1.3 Añadir un nuevo campo: permite añadir un nuevo campo al feed.

1.4 Asignar estados de pedidos de Woo: permite asignar los estados de pedidos y las etapas de la transacción de WooCommerce a los estados y las etapas correspondientes de Zoho (solo para feeds de pedidos de ventas).

1.5 Detalles de producto/envío: permite añadir el elemento de línea de pedido como producto y el envío como elemento de línea (solo para feed de pedidos de ventas).

1.6 Imagen de producto: permite subir las imágenes de póster del producto a Zoho CRM (solo para el feed de producto).

1.7 Campo principal: permite elegir el campo que deseas usar como clave principal. 

1.8 Elegir evento: permite elegir el evento que activará la sincronización de datos. Crea feeds personalizados para sincronizar los datos de cualquier otro objeto.

1.9 Configuración de impuestos: elige las tasas de impuestos y determina los productos que se adhieren a ellas. Puedes asignar las tasas de impuestos de Zoho a los productos de WooCommerce correspondientes aquí (solo para el feed de producto).

2.0 Filtros condicionales: permite especificar algunas condiciones que deben cumplirse para que se sincronicen los datos en Zoho CRM.

2. Sincronizar datos históricos

sincronizar datos históricos

Con WooCommerce CRM Zoho, puedes sincronizar todos tus datos actuales (históricos). El plugin ofrece dos métodos para llevarlo a cabo:

2.1 Sincronización en un clic: sincroniza los datos recientes que no se sincronizaron en el último proceso.

2.2 Sincronización de datos en lote: sincroniza todos los datos del objeto de WooCommerce. Para iniciar la sincronización de datos actuales con Zoho CRM, debes elegir el objeto y su correspondiente feed. 

3. Registro completo

La pestaña de registro muestra todos los datos de WooCommerce que se han sincronizado correctamente en Zoho CRM o que no han podido sincronizarse.

Registro completo

Hay un filtro en la tabla de registros que permite filtrar por errores. El botón Recargar, que aparece resaltado en la presentación en pantalla, te permite volver a cargar los datos sincronizados actualmente sin tener que actualizar la página.Esta pestaña consta de dos secciones diferentes: una de ellas se denomina «Sync Logs» (Registros de sincronización) y muestra los datos que has enviado a Zoho CRM desde WooCommerce.

Esta pestaña consta de dos secciones diferentes: una de ellas se denomina «Sync Logs» (Registros de sincronización) y muestra los datos que has enviado a Zoho CRM desde WooCommerce.

Registros de sincronización

Esta sección de registro muestra datos como Feed, Objeto de WooCommerce, ID de objeto de WooCommerce, Objeto de Zoho y mucho más.

Todos estos datos permiten identificar y resolver de manera más fácil los errores que se producen en la sincronización.

La segunda sección denominada «Zoho Data log» (Registro de datos de Zoho) muestra los datos cuando las existencias de los Productos o los Pedidos se actualizan en Zoho CRM y se sincronizan en WooCommerce (siempre que las opciones respectivas se hayan activado en la pestaña de ajustes).

4. Sincronización inmediata

sincronización inmediata

Cuando actives la función de sincronización inmediata, se sincronizarán al instante los datos de WooCommerce con Zoho CRM. (Depende del evento que selecciones en los ajustes del feed. Por ejemplo, si seleccionas un evento de nuevo pedido, los datos se sincronizarán en Zoho en cuanto se emita un nuevo pedido).

Si desactivas esta función, deberás sincronizar los datos de la tienda manualmente, a través de las opciones de sincronización con un clic o en lote.

5. Activa o desactiva el registro

ajustes registro zoho crm

Puedes activar o desactivar el registro de sincronización según lo que te convenga con el plugin Zoho Integration. Además, también puedes determinar el período de tiempo que quieres almacenar los registros. Los registros se eliminarán automáticamente cuando el plazo que hayas indicado finalice.

6. Sincronización bidireccional para productos y pedidos

sincronización bidireccional

Al activar esta opción, podrás sincronizar la cantidad de existencias del producto y el estado del pedido desde Zoho CRM a WooCommerce. Al activar estas opciones, cuando el número de existencias de un producto o el estado de un pedido cambien en Zoho CRM, también se sincronizarán y reflejarán en tu tienda de WooCommerce.

7. Filtros condicionales

filtros condicionales de zoho

La aplicación de filtros condicionales en los feeds permite asegurar que los datos solo se sincronizarán en Zoho CRM si se cumplen las condiciones establecidas. Puedes elegir los campos y el tipo de condición y, a continuación, añadir los valores para determinar tu condición. También puedes añadir varios filtros AND y OR a tu condición.

8. Sincronización en segundo plano

sincronización en segundo plano

Si la función de sincronización en segundo plano está activada, puedes sincronizar tus datos actuales en segundo plano con Zoho CRM cada 5 minutos mediante la función Sincronización en lote. Esta función es útil si no quieres sincronizar los datos al principio cuando configuras la integración.

9. Permitir registro de Woo Sync

Con esta opción puedes activar o desactivar fácilmente la creación de registro de los datos sincronizados basados en WooCommerce con Zoho CRM.

registro de Woo Sync

Puede que te preguntes qué ventajas tendrás tú. Te lo explicamos. Cuando quieras consultar los datos sincronizados de WooCommerce con Zoho CRM para el mantenimiento de registros, puedes utilizar los datos desde esta opción.

Asistencia

Consulta la documentación de CRM Integration for Zoho para obtener más información sobre el funcionamiento del plugin. Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, envíanos tu consulta.

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