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SYNCHRONISER LES DONNÉES DE VOS BOUTIQUES WOOCOMMERCE VIA ZOHO CRM POUR FACILITER LE SUIVI, LA GESTION ET L’ANALYSE

L’extension
WooCommerce CRM Zoho Integration synchronise vos données WooCommerce en tant que produits, contacts, offres et bons de commande sur Zoho CRM. L’extension s’accompagne de fonctionnalités comme la synchronisation des données en bloc, la synchronisation en un clic et la synchronisation manuelle pour vous permettre d’envoyer instantanément vos données WooCommerce sur Zoho CRM sans le moindre effort.

Remarque : lancement de la nouvelle version [1.0.5] avec des fonctionnalités intéressantes

Pour voir comment synchroniser les données de WooCommerce sur Zoho CRM avec les flux et les journaux, consultez la première partie de la vidéo de démonstration.

Pour voir comment intégrer votre boutique WooCommerce à Zoho CRM : deuxième partie de la vidéo de démonstration

Pourquoi devriez-vous utiliser l’extension Zoho CRM Integration ?

La gestion des données est une véritable gageure pour de nombreuses entreprises. Les boutiques WooCommerce prospères collectent plus de données qu’elles ne peuvent en gérer avec de simples feuilles de calcul. Les CRM sont utiles pour visualiser, suivre et gérer vos données au niveau d’une pile centrale. Et parmi les CRM, ZOHO est le choix préféré de milliers d’entreprises. Les boutiques ont besoin d’un outil qui connecte Zoho et WooCommerce, un outil rapide, fiable et facile à utiliser. WooCommerce Zoho Integration de WP Swings est l’outil idéal pour cette opération.

Avantages

1. Configuration et interface simples : cette extension d’intégration de Zoho à WooCommerce est facile à configurer. Vous n’avez pas besoin d’être un expert de l’informatique pour l’installer et l’utiliser dans votre boutique WooCommerce.

2. Synchronisation des données rapide et facile : synchronisez toutes vos données WooCommerce avec Zoho CRM en un rien de temps. Vous pouvez synchroniser rapidement vos données WooCommerce existantes et à venir avec Zoho.

3. Mise à jour automatique des données de flux supprimées : la fonctionnalité des réglages metabox Reset Zoho Feed Id de l’extension facilite la synchronisation et la mise à jour des données actuelles, même si vous avez involontairement modifié ou supprimé des données sur une seule plateforme. La synchronisation des flux de données se déroule en toute simplicité.

3. Gagnez du temps lors de la résolution des erreurs complexes : l’extension WooCommerce Zoho Integration fournit un rapport détaillé du journal des erreurs qui vous aide à identifier la cause de ces dernières. Cela réduit le temps que vous consacrez à la recherche et à la correction des erreurs.

4. Obtenez un contrôle total sur vos données : l’extension WooCommerce CRM Zoho vous permet d’associer des champs, des états de commande, des événements, etc. Vous contrôlez les données synchronisées sur CRM pour un objet.

Fonctionnalités

1. Flux pour synchroniser les données WooCommerce

flux pour synchroniser les données woocommerce

L’extension WooCommerce Zoho Integration est fournie avec des flux que vous pouvez utiliser pour synchroniser les données de vos objets WooCommerce avec Zoho CRM. Par défaut, vous obtenez quatre flux qui synchronisent les données de ces objets.

  • Produits
  • Contacts
  • Offres
  • Commandes

Remarque : outre les flux par défaut, vous pouvez également créer des flux personnalisés pour synchroniser les données d’autres objets tels que facture, compte, etc.

L’extension Integration for Zoho fournit un éventail de réglages que vous pouvez utiliser pour personnaliser vos flux. Voici quelques-unes des options de personnalisation des flux :

1.1 Sélectionner un objet : sélectionnez le type d’objet Zoho vers lequel vous souhaitez envoyer vos données.

1.2 Associer des champs : associez des champs Zoho à des champs WooCommerce.

1.3 Ajouter un nouveau champ : ajoutez un nouveau champ à votre flux.

1.4 Associer les états de commande Woo : vous permet d’associer l’état de commande WooCommerce et les étapes Offre à l’état et aux étapes Zoho respectivement (pour le flux Commande uniquement).

1.5 Détails concernant le produit/l’expédition : vous permet d’ajouter un article de ligne de commande en tant que produit et l’expédition en tant qu’article de ligne (pour le flux Commande uniquement).

1.6 Image du produit : vous permet de charger les images miniatures du produit sur Zoho CRM. (pour le flux Produits uniquement)

1.7 Champ principal : sélectionnez un champ à utiliser comme clé principale. 

1.8 Sélectionner un événement : sélectionnez l’événement qui déclenchera la synchronisation des données. Créez des flux personnalisés pour synchroniser les données d’autres objets.

1.9 Configuration de la taxe : rendez les produits taxables en sélectionnant les taux de taxe. Vous pouvez associer vos taux de taxe Zoho aux produits WooCommerce ici (pour le flux Produits uniquement).

2.0 Filtres conditionnels : vous permet de spécifier certaines conditions qui doivent être remplies, sinon les données ne seront pas synchronisées sur Zoho CRM.

2. Synchronisation des données historiques

synchronisation des données historiques

Vous pouvez synchroniser toutes vos données existantes (historiques) à l’aide de WooCommerce CRM Zoho. L’extension vous propose deux méthodes différentes pour le faire :

2.1 Synchronisation en un clic : Synchronisez les données nouvellement ajoutées ou les données qui n’ont pas été synchronisées lors du dernier processus.

2.2 Synchronisation des données en bloc : Synchronisez toutes les données de l’objet WooCommerce. Sélectionnez l’objet et le flux associé pour commencer à envoyer vos données existantes sur Zoho CRM. 

3. Enregistrement complet

L’onglet Journal affiche toutes vos données WooCommerce qui ont été synchronisées sur Zoho CRM ou celles dont la synchronisation a échoué.

enregistrement complet

Il existe un filtre dans la table de journalisation pour filtrer les erreurs, et le bouton Recharger mis en surbrillance dans la capture vidéo ci-dessous vous permet de recharger instantanément vos données actuellement synchronisées sans actualiser la page. Cet onglet contient 2 sections différentes, dont une intitulée Journaux de synchronisation qui affiche les données que vous avez envoyées vers Zoho CRM depuis WooCommerce.

Cet onglet contient 2 sections différentes, dont une intitulée Journaux de synchronisation qui affiche les données que vous avez envoyées vers Zoho CRM depuis WooCommerce.

journaux de synchronisation

Cette section de journal affiche des détails tels que Flux, Objet WooCommerce, ID d’objet Woo, Objet Zoho, etc.

Tous ces détails facilitent l’identification et la résolution des erreurs qui se produisent lors de la synchronisation.

La deuxième section appelée Journal de données Zoho affiche les détails chaque fois que le stock ou le bon de commande d’un produit est mis à jour sur Zoho CRM et qu’il est synchronisé dans WooCommerce (à condition que les options respectives soient activées dans l’onglet Réglages).

4. Synchronisation instantanée

synchronisation instantanée

La fonctionnalité de synchronisation instantanée, si elle est activée, synchronise instantanément vos données WooCommerce avec Zoho CRM. (Cela dépend de l’événement que vous sélectionnez dans les réglages de votre flux. Par exemple, si vous sélectionnez un événement « Nouvelle commande », vos données seront synchronisées sur Zoho dès qu’une nouvelle commande sera passée.)

Si vous désactivez cette fonctionnalité, vous devrez synchroniser manuellement les données de votre boutique via la synchronisation des données en un clic ou en bloc.

5. Activer/désactiver la journalisation

réglages de journalisation zoho crm

Vous pouvez activer/désactiver la journalisation de synchronisation à votre convenance à l’aide de cette extension d’intégration Zoho. De plus, vous pouvez également définir l’heure à laquelle vous souhaitez stocker les journaux. Les journaux seront automatiquement supprimés après le nombre de jours défini.

6. Synchronisation bidirectionnelle pour les produits et les commandes

synchronisation bidirectionnelle

L’activation de cette option vous permet de synchroniser la quantité de stock de produits et l’état du bon de commande de Zoho CRM avec WooCommerce. Si vous activez ces boutons à bascule, chaque fois que le stock d’un produit ou l’état d’une commande est modifié dans Zoho CRM, il se synchronisera et se reflétera également sur votre boutique WooCommerce.

7. Filtres conditionnels

filtres conditionnels zoho

L’application de filtres conditionnels sur les flux garantira que les données seront synchronisées sur Zoho CRM uniquement si les conditions définies sont remplies. Vous pouvez sélectionner les champs et le type de condition, puis ajouter les valeurs pour déterminer votre condition. En outre, vous pouvez ajouter plusieurs filtres ET OU dans votre condition.

8. Synchronisation en arrière-plan

synchronisation en arrière-plan

Lorsque la fonctionnalité de synchronisation en arrière-plan est activée, vous pouvez synchroniser vos données existantes en arrière-plan sur Zoho CRM toutes les 5 minutes à l’aide de la fonctionnalité de synchronisation en bloc. Cette fonctionnalité vous aide lorsque vous ne souhaitez pas synchroniser les données au début lors de la configuration de l’intégration.

9. Activer la journalisation de la synchronisation de Woo

Ce réglage vous permet d’activer ou de désactiver facilement la création d’un journal pour les données synchronisées de WooCommerce sur Zoho CRM.

journalisation de synchronisation woo

Vous vous dites peut-être : en quoi cela peut-il m’être utile ? C’est utile. Lorsque vous voulez vérifier vos données WooCommerce synchronisées sur Zoho CRM pour la maintenance de votre journal, vous pouvez utiliser les données enregistrées à cet endroit.

Assistance

Consultez la
documentation de CRM Integration For Zoho pour en savoir plus sur les fonctionnalités et le fonctionnement de cette extension. Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez des questions, veuillez envoyer votre demande.

Avis Clients

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